- Analisi qualitativa del portafoglio del cliente con certificazione della qualità gestionale, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
- Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione della “parcella occulta” trattenuta dagli intermediari (banche, sim, compagnie) in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria, ecc.
- Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca di fiducia (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di istruttoria veloce, valute, ecc.)
- Valutazione per l’eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui ipotecari e prestiti personali con l’individuazione del prodotto e della società che possano garantire le migliori possibilità di finanziamento.
Lo Studio si avvale di partner esterni per la fornitura dei servizi di analisi finanziaria e rating di prodotti finanziari e previdenziali nonché dei supporti operativi di uffici studi e ricerche su strumenti finanziari.